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贺宛男:如约迎来10月开门红 自主可控高科技引领A股上行

时间:2020-10-11 11:06:31 来源:本站 阅读:4273113次

原标题:自主可控高科技引领A股上行


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  9日一开市,沪指、深成指、中小板指、创业板指、科创50、创业板 50 涨幅分别为 1.68% 、2.96%、3.05%、3.81%、3.32%和4.51%。其中,以创50涨幅最高。

  其实,国庆长假期间,尚在交易的港股市场已经给出了答案。

  与9月30日相比,10月5日至10月8日四个交易日,恒生指数仅从 23459 点至 24193 点,涨幅为3.12%,而恒生科技指数从7087点至7511点,涨幅达6%。

  恒生科技指数是7月27日新设立的。从7月27日到10月8日,恒生指数从24603点到24193点,反而下跌了1.7%;而恒生科技指数却从 6677 点至 7511 点,涨幅为12.49%。

  恒生科技指数由30家成分股组成 , 除 ASM PACIFIC, FIT HOM TENG等少数企业外,均为中国大陆的高科技公司。总市值前十名(阿里巴巴、腾讯、美团、京东、小米、网易阿里健康中芯国际、舜宇光学、平安好医生),更是清一色的大陆企业。而前三家(阿里、腾讯、美团)总市值更是占了30只成分股总市值的近80%。

  恒生科技指数设立两个多月以来,阿里、腾讯、美团分别上涨21.17%、2.88%和44.22%;京东、小米上涨28.8%和42.42%;表现最亮丽的比亚迪电子涨幅高达83%!相比之下,市盈率仅为18倍的网易下跌了3.5%。

  这说明什么?说明只要掌握了自主可控的高科技,市场就会给以回报。以美团为例,市盈率高达400多倍,可仅仅国庆期间4个交易日,股价就涨了12%。据美团发布的国庆外卖大数据,10月1日至10月5日期间,热门景区外卖单量比去年增长200%;来自酒店的外卖订单比节前暴增150%。除了旅游出行,不少人选择宅在家中,消费呈现品质化和“向往远方”的特点。异国特色外卖订单量同比节前增长60%,其中韩国料理、日料、泰餐、西班牙海鲜饭等品质餐食单量增幅较大。美团外卖提供的数据还显示,跑腿小哥是万能的,10月1日到3日,跑腿日均订单量同比增长就达151%。

  美团做的都是国内的生意,说明内循环大有可为。

  比亚迪电子为什么能以83%的涨幅,成为恒生科技指数涨幅最高的个股?而且比亚迪A股和比亚迪H股,7月27日以来涨幅也高达45%和75%,尽管市盈率高达170多倍。除了所谓的“特斯拉概念”,以及公司已预告前三季净利28-30亿元,预增78-90%,更是因为掌握了国内最好的新能源汽车、传统燃油车业务,以及手机部件及组装业务,二次充电电池及光伏业务。

  说到光伏,最近光伏板块股价大涨,龙头隆基股份屡创新高,今年以来股价上涨近3倍。

  不仅是因为下半年以来光伏产业链频频涨价,硅料、光伏玻璃等相继紧缺,特别是光伏玻璃已接棒硅料,成为新的涨价热点。更是因为中国光伏产业链中的各个部分几乎都能实现国产化。光伏设备的基本原料半导体硅,中国的产能占世界总产能的一大半,成品硅片更是几乎全部来自中国。

  根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示,2019年世界主要光伏发电国家累计装机容量中前三名分别为:中国、日本、美国。合计占比达到56.6%,其中中国占全球比重为35.45%。

  回想十多年前,中国光伏产业也有过大好时光。彼时,中国光伏企业主要面向欧洲市场,在世界经济危机和欧美双反政策的双重打击下,光伏行业遭受毁灭性打击,龙头企业无锡尚德市值蒸发99%,不得不宣布破产。也就是在最困难的时候,我们开始大力发展中国自主的光伏技术,在竞争中不断创新。直至今日,中国光伏产业已经遍布世界,在国际上基本处于统治地位。

  根据365光伏发布的“2020全球光伏企业20强排行榜”榜单显示,隆基股份天合光能晶澳科技通威股份中环股份等进入前十。中国企业已经连续两年占据榜单前五强,其中,隆基股份更是以330亿元 (48亿美元)的营收位居榜首。

  统计显示,今年上半年,全国光伏发电量1278亿千瓦,同比增长20%,光伏发电量占全部发电量的 3.8%,较去年增长约0.8%。作为成本不断下降的清洁能源,发电量3.8%的占有率,反衬出这个行业巨大的成长空间。

  反观上证指数和恒生指数,为什么总是老牛拉破车似的迟迟不前?主因就在于科技含量低。恒生指数50家成分股,合计市值约28万亿港元,占港股总市值约 40 万亿港元的比重高达70%,可跌跌不休的金融地产等公司占据一半,当年最幸福的汇丰控股股价腰斩,赫赫有名的长和、新鸿基、长实、九龙仓等一路下滑,不知何时才能见底。于是,港交所才下决心设立科技指数。

  今年四季度,乃至明后年的A股市场会怎样?笔者的答案是多看看创业板指,多看看自主可控的高科技板块和相关的头部企业,少关注上证指数。科创50不也是高科技吗?一则市值太小;二则时间太短;三则参与面较窄。还是仅供参考吧。

(文章来源:金融投资报)

(责任编辑:DF524)

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